GREENALIA sale a Bolsa

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GREENALIA SALE A BOLSA CON UNA CAPITALIZACIÓN SUPERIOR A LOS 43 MILLONES DE EUROS.

Tras unos intensos meses dónde los principales directivos de Greenalia, en colaboración con Solventis (que actúa como asesor registrado y coordinador global), realizaron un road show por las principales ciudades del país para la presentación del proyecto a potenciales inversores, la empresa ha celebrado hoy su inicio e cotización en el parqué de la bolsa madrileña. La compañía, grupo líder en economía verde con más de 20 años de experiencia, ha dado el salto al Mercado Alternativo Bursatil (MAB) con una capitalización superior a los 43 millones de euros.

La compañía ha realizado hace unos días una ampliación de capital privada por importe de 3 millones de euros, en lo que supone algo menos del 6,96% de su capitalización.

La salida al mercado alternativo se ha producido mediante un listing, El código de negociación de la compañía será ‘GRN’ y su contratación se realizará a través del sistema de fijación de precios ‘fixing’. Solventis A.V. es el asesor registrado de la compañía y actuará como proveedor de liquidez.

En palabras en su propio presidente, comentadas durante la sesión de hoy:

El grupo ha diseñado un plan estratégico que le posicionará como uno de los líderes en la economía hipocarbonica o economía verde. Actualmente, tenemos un gran reto por delante con la puesta en marcha de los proyectos renovables.

En las subastas de retribución especifica de 2016 y 2017 nos adjudicamos 50Mw de biomasa y 133,33 de eólica, estos proyectos van a suponer unos ingresos recurrentes para el grupo de 1.580M€ por la producción de energía electrica y de 295M€ por la venta de la biomasa a lo largo de 25 años.

Estos proyectos supondrán una inversión aproximada de 260 millones de euros y por eso motivo hemos recurrido a los mercados alternativos. En primer lugar, con la emisión de un bono listado en el mercado MTF de Luxenburgo y ahora con la incorporación al MaB que hoy celebramos.

Queremos agradecer a todos los inversores que han confiado en nosotros y trasmitirles el compromiso de nuestro equipo para cumplir el plan de negocio presentado. Actualmente la empresa ya está trabajando en anticipar el plan de negocio 2017-2021 a 2017-2020, esto se debe fundamentalmente a que los proyectos eólicos para los cuales se obtuvo retribución específica, inicialmente no incluidos en el plan de negocio, deberán de estar en funcionamiento a finales del 2019 y la planta de biomasa a finales del T1 del 2020. Con esta actualización del plan de negocio, que próximamente presentará la empresa, está previsto que los ingresos superen los 100M€ y el ebitda se situé entre 35M-40M€ en 2020.

Además estamos trabajando ya en el plan estratégico 2021-2024, en renovables hay que trabajar siempre con mucha anticipación y en ese sentido la empresa cuenta con una cartera de proyectos de biomasa y eólica, con un recurso inmejorable, que para esa fecha estarán suficientemente maduros para su puesta en funcionamiento; de esa forma aspiramos a desarrollar un 25% da potencia en biomasa que de desarrolle hasta esa fecha, para alcanzar los objetivos será necesario implantar más de 500Mw, y un 10% de la eólica, los principales estudios indican que hasta esa fecha se instalaran aproximadamente 6.000Mw en España.”

Estas actuaciones van encaminadas a dotarse de capital en los mercados de deuda y equity con el objetivo de hacer frente a los proyectos de inversión en energías renovables que el grupo desarrollará en los próximos dos años. A los 50 MW para la producción de energía eléctrica con Biomasa obtenidos en la subasta de 2016, hay que sumar los 133,33MW adjudicados el pasado mes de julio para la producción de energía eólica. Ambos proyectos, supondrán para el grupo una inversión superior a los 260 millones de euros.

Como parte de este proceso de aportación de fondos para estos proyectos, Greenalia ha completado la emisión de un bono de 5,8 millones de euros y una ampliación de capital de 3 millones. Estos fondos, unidos a los ya invertidos por parte del grupo, completan las necesidades de capital propio requeridas por los socios financieros y las entidades bancarias   para el proyecto de la planta de producción de energía eléctrica con Biomasa en la localidad de Curtis-Teixeiro.

Sin embargo, el reloj no se para para Greenalia; a lo largo del 2018 la empresa continuará con el proceso de captación para completar las necesidades de fondos para los proyectos eólicos, para lo cual tiene previsto su inclusión en el Euronext Growth, siendo de esa forma la primera empresa en España que cotizaría en el MaB y en el Euronext.

Emisión Bono MTF Luxemburgo:

Esta emisión de deuda consiste en un bono corporativo bullet a cinco años, listado en el MTF –mercado de renta fija– de Luxemburgo, por un valor de 5.8 millones de euros, con un cupón del 6,75% (interés nominal anual fijo calculado en Base Actual/Actual ICMA No ajustado).

El importe captado en esta emisión será destinado exclusivamente a la aportación de fondos propios y préstamo participativo a la filial del grupo Greenalia Power Biomass Curtis Teixero, S.L., para la ejecución del proyecto de la planta de generación eléctrica con biomasa de 49,913Mwe.

Calificación Bono Verde:

Actualmente, se está tramitando su calificación como bono verde; lo que convertirá a Greenalia en la primera pyme española en emitirlo con estas características; algo de gran importancia para el grupo dado que su principal actividad es la economía verde. Este proceso de calificación finalizará en unas 6 semanas.

Cierre semestral y previsiones plan de negocio:

Todas estas iniciativas van dirigidas a la financiación del plan de negocio diseñado para el periodo 2017-2021, el cual prevé una inversión de 260 millones de euros para la puesta en marcha de la planta de biomasa y los parques eólicos. Estas instalaciones, que se desarrollarán íntegramente en Galicia, van a suponer unos ingresos recurrentes por venta de energía renovable durante los 25 años de vida regulatoria de más de 1.580 millones de euros, y de 295 millones de euros por ingresos derivados de la venta de biomasa.

Contando la energía eólica, la cifra de negocio estimada para 2021 superará los 100 millones con un EBITDA de entre 35 y 40 millones.

Asimismo, la compañía acaba de publicar la revisión de sus estados financieros limitados del ejercicio 2017 (a través de su auditor PwC), confirmando el crecimiento respecto al año pasado y cumpliendo con el presupuesto estimado.